推薦語：每到歲末，總少不了盤點與總結。

今天咱們就一起來看看去年速凍食品領域市場份額增長TOP 5的企業都是誰?又是哪些品類的產品做出了貢獻？

注：盤點的所有數據均基于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。

文章來源|馬上贏情報站

作者|Lby、Echo、南瓜

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回顧2024：增速放緩，以價換量

首先，我們拉取了方便速食、乳制品、休閑零食（不含檳榔）、調味品、飲料、速凍食品六個二級類目，連續門店下，2023年12月~2024年11月的銷售額、銷售件數同比增速情況。

可以看到，飲料、調味品都是小幅度下滑，相比之下，方便速食、速凍食品、乳制品、休閑零食幾個類目，均呈現較明顯的下滑，一方面整體的渠道碎片化，線上、O2O、零食量販等多業態的豐富，對于傳統零售業態帶來了一些影響；另一方面，經濟背景給到消費的壓力，也或多或少對這些類目構成了一定影響。

在六大類目中，速凍食品、乳制品、休閑零食，都是較為明顯的，銷售額同比增速下滑大于銷售件數同比增速下滑的類目，這也意味著在過去的一年，降價、以價換量，成為了這幾個類目的普遍經營方式之一。通過對價格的調整、促銷、大包裝、組合裝等各種各樣的方法，讓消費者擁有更加有性價比的購物體驗，成為了重要的課題。

具體到速凍食品類目，在2023年12月至2024年11月期間，速凍食品類目中，速凍湯圓以28%的市場份額占據首位，這也是近幾年，速凍湯圓首次在大類占比中超過速凍餃子，排名第一，且其同比增速為8%，整體增速并不低。

與速凍湯圓相比，速凍餃子就沒有那么樂觀，雖然市場份額占比與速凍湯圓非常接近，但其同比增速-6%，呈現較明顯的下滑趨勢。

速凍包子和速凍餛飩/云吞的市場份額均為10%和8%，但同比增速分別為-3%和-4%，均呈現下降趨勢。手抓餅的市場份額為5%，同比增速僅為1%，增長較為緩慢。

值得關注的是，速凍點心的市場份額為4%，但同比增速高達13%，顯示出顯著的增長潛力。粽子和速凍饅頭的市場份額均為4%，同比增速分別為-2%和0%，其中速凍饅頭基本持平，而粽子則略有下降。   

總體來看，速凍湯圓、速凍點心兩個類目的表現較為突出，值得進一步關注。

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速凍食品增長TOP 5集團及其市場份額構成

在2023年12月至2024年11月期間，同比2022年12月至2023年11月，速凍食品市場中，思念、三全、廣州酒家、東柳醪糟和皇家小虎這五個品牌均實現了市場份額的增長，排名增長TOP5集團之列。

其中，思念以1.44%的市場份額增長和5%的同比增速位居榜首，三全緊隨其后，增長了0.61%，同比增速為3%。思念、三全都是凍品行業的傳統巨頭，依然能夠保持市場份額的增長則代表了集團不斷創新的策略。

相比來說，位列第三的廣州酒家，作為傳統的華南地區餐飲品牌，在餐飲渠道、月餅等多個中國傳統食品類目有著相當強的代表性。在過去的一年中，廣州酒家以其中國傳統包子、面點為核心，通過速凍、預包裝產品的方式，推出了大量的類型產品，并通過速凍冷鏈及零售渠道推至全國，獲得了很好的市場反響，也贏得了市場份額增長，以及18%的速凍食品內市場份額同比增速。

另外，排名第五的皇家小虎同樣值得重點關注，其以代表性的單品殺出重圍，并通過領先的履約能力、豐富的產品矩陣、自有供應鏈自有工廠等進行敏捷研發生產等優勢進行快速擴張。在過去的一年中，皇家小虎以610%的市場份額同比增速成為了速凍食品類目中同比增速最高的集團，其以“速凍小吃大王”為品牌定位，以類似于小米的“超值產品主義”為核心，通過全國的凍品溫度帶物流體系建設及多樣化的產品開發，在過去的幾年中取得了快速成長。   

在思念集團內部，速凍湯圓、速凍餃子、速凍云吞/餛飩整體占比較高，三者相加集團內市場份額全年大約在75%左右。但是整體而言，在過去一年中，思念集團的品類多樣性有所提升，速凍包子、手抓餅、速凍饅頭等其他類目整體份額有所提升，目前已經占到集團整體約20%的市場份額。

在速凍餃子類目同比增速放緩的背景下，凍品企業的多類目產品推新、成長策略，或將是未來一個階段的主流。   

在三全集團內部，市場份額占比前五名分別為速凍餃子、速凍湯圓、速凍包子、手抓餅和速凍餛飩/云吞，這五類產品占到了集團市場份額的約90%。

但在過去一年中，整體而言，速凍餃子的集團內市場份額相對穩定，大約在30%左右，而速凍湯圓的集團內市場份額則有較明顯的下滑。與此對應的是速凍包子、手抓餅和速凍云吞/餛飩，在過去一年內的集團內市場份額有所上升，三者相加從約25%上升到約30%。

從市場份額上看，廣州酒家的核心類目是速凍包子，其集團內市場份額在過去一年之中整體穩定在約75%；除此之外，速凍饅頭、速凍餃子占比相對較為穩定，兩者相加全年穩定在約15%；而速凍湯圓、粽子則在節日期間會有較大的增長，但在其他時間占比較小。    

整體而言，在過去一年間，廣州酒家速凍包子的集團內市場份額較為穩定，雖然呈現出輕微的下滑趨勢，但是整體產品結構并沒有發生特別明顯的變化。

東柳醪糟集團的產品結構則非常簡單，僅有速凍湯圓與速凍餃子兩類，其中速凍湯圓的集團內市場份額約為90%，并且呈現出上升的趨勢。這與東柳醪糟集團的背景或有所關聯：東柳醪糟集團并非專門的速凍食品集團，原本專注于酒釀產品，因此東柳醪糟集團的速凍湯圓也并非傳統意義上的帶餡兒湯圓，更多是以酒釀小圓子、酒釀甜湯圓的甜品形式出現在更多的日常場景中，因此受節慶影響的幅度也相對較小。    

上文中曾經對皇家小虎這一速凍食品新勢力集團進行了簡要的介紹，從市場份額構成來看，皇家小虎在快速增長的同時，集團的各產品線正在呈現平均分布的趨勢。在年初，速凍包子一度占據份額超過50%，披薩、手抓餅等西式速凍面點的占比均很小。但在年末，隨著速凍點心的加入，速凍包子、其他速凍、手抓餅、速凍油條、披薩，呈現著較為均勻的分布。

多類目的均勻化分布與齊頭并進，讓集團在未來的成長中，也有更多的機會能夠抓住類目增長的紅利，規避類目下滑對生意造成的影響，形成從大單品模式到速凍全品類矩陣的，更成熟的經營模式。